雷递网雷建平2月10日
墨西哥连锁品牌Tiendas3B(BBBFoods,股票代码为:“TBBB”)今日在纽交所上市。
Tiendas3B发行价为17.5美元,最初发行区间为14.5美元到16.5美元,此后又上调到16.5美元到17.5美元,此次发行价为上调后的最高端位置。
Tiendas3B还上调了发行规模至万股,募资总额为5.9亿美元。
Tiendas3B开盘价为19.5美元,较发行价上涨11%;收盘价为19.05美元,较发行价上涨8.86%;以收盘价计算,公司市值约21.37亿美元。
此次发行是年美国第五大发行,在上市数量连续两年低迷之后,越来越多的公司排队上市。
当前,投资银行家开始将墨西哥视为摇钱树。
BBBFoods也成为继JoseCuervo龙舌兰酒制造商Becle于年在当地上市以来第一家进行IPO的以消费者为导向的墨西哥公司。
拥有家门店
成立于年,在社区中心开设零售店,效仿德国折扣连锁店阿尔迪(Aldi)的商业模式,以具有竞争力的价格库存有限种类的产品,从零食、宠物食品到清洁产品和尿布。
3B代表“bueno,bonitoybarato”,即“好、漂亮、便宜”。
截至年12月31日,Tiendas3B拥有家门店,是墨西哥增长最快的零售商之一。
招股书显示,Tiendas3B在年营收为18.49亿美元,毛利为2.79亿美元,净亏损为万美元。
Tiendas3B在年前三个月营收为18亿美元,毛利为2.85亿美元,运营利润为万美元,净亏损为万美元。
由黎巴嫩裔美国人创办
Tiendas3B由黎巴嫩裔美国人AnthonyHatoum创立,其现年60岁。
IPO前,QSBBB持有19.5%C类股,有8.3%的投票权;QS3B持有19.3%的C类股,有8.2%的投票权;QST3B持有10.2%的C类股,有5.1%的投票权;BBBInvestments持有8.6%的C类股,有4.3%的投票权。
AnthonyHatoum持有10.5%的C类股,及%的B类股,一共有55%的投票权;SamiKhouri持有8%的C类股,有4%的投票权。
IPO后,QSBBB持有19.5%C类股,有9.8%的投票权;QS3B持有19.3%的C类股,有8.2%的投票权;QST3B持有10.2%的C类股,有4.3%的投票权;BBBInvestments持有8.6%的C类股,有3.7%的投票权。
AnthonyHatoum持有10.5%的C类股,及%的B类股,一共有46.7%的投票权;SamiKhouri持有8%的C类股,有3.4%的投票权。
以下是路演PPT(雷递网整理):
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